Si plusieurs personnes travaillent sur votre compte configento.app, donnez à chacune son propre accès avec le rôle adapté – plutôt que de partager un mot de passe commun. Le rôle détermine qui modifie les configurateurs, qui voit les données de paiement et qui gère l'équipe. Cet article présente tous les rôles, l'invitation et ce que vous pouvez modifier par la suite.
Seuls le Propriétaire et les Administrateurs peuvent gérer l'équipe. Eux seuls voient l'entrée de menu Équipe.
Rôles et droits
| Droit | Propriétaire | Administrateur | Éditeur | Comptabilité | Lecture seule |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir les services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ouvrir l'administration (Gérer), changer ou résilier un service, modifier le rythme de paiement | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Voir les connexions | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Révoquer des connexions, connecter des plugins de boutique | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Voir les factures | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Modifier l'adresse de facturation | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Voir et modifier les modes de paiement | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Voir et acheter des jetons IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Gérer l'équipe | ✓ | ✓ | – | – | – |
Propriétaire et Administrateur ont les mêmes droits. La différence : il y a exactement un propriétaire, et c'est à lui que sont envoyés les e-mails concernant le compte – par exemple le rappel avant la fin de l'accès d'essai, les avis de cartes de crédit arrivant à expiration et la confirmation d'une résiliation. Les factures sont envoyées à l'adresse e-mail de facturation, voir Modes de paiement & Factures.
Attribution typique :
- Éditeur – qui construit des configurateurs et connecte des boutiques, mais n'a rien à voir avec les paiements.
- Comptabilité – qui a besoin des factures et gère les données de paiement, mais ne modifie pas de configurateurs.
- Lecture seule – qui a besoin d'une vue d'ensemble des services, connexions et factures.
La page « Équipe »
Sous Équipe figurent trois zones :
- Membres – tous les membres du client sélectionné avec Nom, E-mail et Rôle.
- Invitations en attente – les invitations envoyées et pas encore acceptées avec E-mail, Rôle, Invité par et Expire.
- Inviter un membre – le formulaire pour de nouvelles invitations.
Si vous travaillez pour plusieurs clients, la page s'applique toujours au client sélectionné en haut à droite.
Inviter un membre
- Sous Inviter un membre, saisissez l'adresse E-mail.
- Choisissez le Rôle (Éditeur est présélectionné).
- Cliquez sur Inviter.
La personne reçoit un e-mail « Invitation à … sur configento.app ». L'invitation est valable 5 jours et apparaît pendant ce temps sous Invitations en attente.
Vous pouvez alors
- la renvoyer avec Renvoyer – les 5 jours recommencent à courir,
- la retirer avec Annuler (confirmation Annuler l'invitation ?).
Pour une adresse e-mail qui est déjà membre ou qui a déjà une invitation en attente, il n'est pas possible de créer une deuxième invitation.
Accepter une invitation
Ce que voit la personne invitée après avoir cliqué sur le lien dépend de si elle a déjà un compte :
- Pas encore de compte : elle remplit le formulaire Créer un compte et rejoindre (nom, civilité, rôle dans l'entreprise, mot de passe) et est ensuite directement connectée et membre.
- Compte existant : elle se connecte et choisit Accepter l'invitation ou Refuser.
L'invitation n'est valable que pour l'adresse e-mail à laquelle elle a été envoyée. Si la personne est connectée avec un autre compte, elle voit Mauvais compte et doit se déconnecter puis se connecter avec la bonne adresse. Si l'invitation a expiré, la page lui demande de la faire renvoyer.
Modifier un rôle
Vous modifiez le rôle d'un membre directement dans la liste des membres via la sélection de la colonne Rôle. Le changement s'applique immédiatement ; le membre en est informé par e-mail.
Transférer le rôle de propriétaire
Si vous choisissez le rôle Propriétaire pour un membre, le portail demande « Transférer le rôle de propriétaire à … ? ». Après Transférer
- ce membre devient le nouveau propriétaire,
- l'ancien propriétaire devient Administrateur.
Les deux sont informés par e-mail. Le seul propriétaire ne peut pas simplement abandonner son rôle – il doit d'abord le transférer à quelqu'un d'autre.
Retirer un membre
Cliquez sur Retirer à côté du membre et confirmez Retirer le membre ?. L'accès à ce client prend fin immédiatement et la personne reçoit un e-mail. Son propre compte utilisateur est conservé – si elle n'est plus membre d'aucun client, elle voit Aucun accès client après la connexion.
Vous ne pouvez pas retirer le seul propriétaire. Si vous vous retirez vous-même, vous arrivez sur la page Services.
Dépannage
- Je ne vois pas l'entrée de menu « Équipe » – seuls le propriétaire et les administrateurs gèrent l'équipe.
- L'invitation n'arrive pas – vérifiez le dossier spam, puis Renvoyer. Si elle a expiré, utilisez également Renvoyer.
- « Mauvais compte » – la personne invitée est connectée avec une autre adresse e-mail. Se déconnecter puis se connecter ou s'inscrire avec l'adresse invitée.
- « Vous êtes le seul propriétaire » – transférez d'abord le rôle de propriétaire à un autre membre, vous pourrez ensuite modifier votre propre rôle.
- Un membre ne voit pas une zone – consultez le tableau Rôles et droits et vérifiez que le bon client est sélectionné en haut à droite.