Si varias personas trabajan en su cuenta de configento.app, dé a cada una su propio acceso con el rol adecuado – en lugar de compartir una contraseña. El rol determina quién edita configuradores, quién ve los datos de pago y quién gestiona el equipo. Este artículo muestra todos los roles, cómo invitar y qué puede cambiar después.
Pueden gestionar el equipo el Propietario y el Administrador. Solo ellos ven la entrada de menú Equipo.
Roles y permisos
| Permiso | Propietario | Administrador | Editor | Contabilidad | Solo lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver servicios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrir el admin (Gestionar), cambiar o cancelar un servicio, cambiar la forma de pago | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Ver conexiones | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Revocar conexiones, conectar plugins de tienda | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Ver facturas | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Editar la dirección de facturación | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Ver y editar métodos de pago | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| Ver y comprar tokens IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Gestionar el equipo | ✓ | ✓ | – | – | – |
Propietario y Administrador tienen los mismos permisos. La diferencia: hay exactamente un propietario, y a él van los correos sobre la cuenta – por ejemplo, el recordatorio antes del final de la cuenta de prueba, los avisos sobre tarjetas de crédito que caducan y la confirmación de una cancelación. Las facturas van a la dirección de correo de facturación, consulte Métodos de pago y facturas.
Asignación típica:
- Editor – quien construye configuradores y conecta tiendas, pero no tiene nada que ver con los pagos.
- Contabilidad – quien necesita las facturas y mantiene los datos de pago, pero no edita configuradores.
- Solo lectura – quien necesita una visión general de servicios, conexiones y facturas.
La página «Equipo»
En Equipo hay tres apartados:
- Miembros – todos los miembros del cliente seleccionado con Nombre, Correo electrónico y Rol.
- Invitaciones pendientes – invitaciones enviadas y aún no aceptadas con Correo electrónico, Rol, Invitado por y Expira.
- Invitar miembro – el formulario para invitaciones nuevas.
Si trabaja para varios clientes, la página se refiere siempre al cliente seleccionado arriba a la derecha.
Invitar a un miembro
- En Invitar miembro, introduzca la dirección de Correo electrónico.
- Elija el Rol (preseleccionado: Editor).
- Haga clic en Invitar.
La persona recibe un correo «Invitación a … en configento.app». La invitación es válida durante 5 días y aparece mientras tanto en Invitaciones pendientes.
Allí puede
- volver a enviarla con Reenviar – los 5 días empiezan de nuevo,
- retirarla con Cancelar (pregunta ¿Cancelar invitación?).
Para una dirección de correo que ya es miembro o que tiene una invitación pendiente no se puede crear una segunda invitación.
Aceptar la invitación
Lo que ve la persona invitada tras hacer clic en el enlace depende de si ya tiene una cuenta:
- Sin cuenta todavía: rellena el formulario Crear cuenta y unirse (nombre, tratamiento, rol en la empresa, contraseña) y después ya tiene la sesión iniciada y es miembro.
- Con una cuenta ya existente: inicia sesión y elige Aceptar invitación o Rechazar.
La invitación solo vale para la dirección de correo a la que se envió. Si la persona ha iniciado sesión con otra cuenta, ve Cuenta incorrecta y tiene que cerrar sesión e iniciarla con la dirección correcta. Si la invitación ha caducado, la página le pide que solicite que se la reenvíen.
Cambiar el rol
El rol de un miembro se cambia directamente en la lista de miembros, con el selector de la columna Rol. El cambio se aplica de inmediato; el miembro recibe un correo al respecto.
Transferir el rol de propietario
Si elige para un miembro el rol Propietario, el portal pregunta «¿Transferir el rol de propietario a …?». Tras Transferir
- ese miembro es el nuevo propietario,
- el propietario anterior pasa a ser Administrador.
Ambos reciben un correo. El único propietario no puede simplemente renunciar a su rol – primero tiene que transferirlo a otra persona.
Eliminar a un miembro
Haga clic en Eliminar junto al miembro y confirme ¿Eliminar miembro?. El acceso a este cliente termina de inmediato y la persona recibe un correo. Su propia cuenta de usuario se mantiene – si ya no es miembro de ningún cliente, tras iniciar sesión ve Sin acceso a clientes.
No puede eliminar al único propietario. Si se elimina a sí mismo, llegará a la página Servicios.
Solución de problemas
- No veo la entrada de menú «Equipo» – solo el propietario y los administradores gestionan el equipo.
- La invitación no llega – revise la carpeta de spam y luego use Reenviar. Si ha caducado, use también Reenviar.
- «Cuenta incorrecta» – la persona invitada ha iniciado sesión con otra dirección de correo. Cierre la sesión e inicie sesión o regístrese con la dirección invitada.
- «Eres el único propietario» – transfiera primero el rol de propietario a otro miembro; después podrá cambiar su propio rol.
- Un miembro no ve un área – consulte la tabla Roles y permisos y compruebe si arriba a la derecha está seleccionado el cliente correcto.