Unter Team im Service-Portal kannst du Kollegen einladen und ihnen Zugriffsrechte geben.
Rollen
| Rolle | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber | Vollzugriff inkl. aller Abrechnungs- und Verwaltungsfunktionen |
| Admin | Vollzugriff auf Dienste, Verbindungen, Abrechnung und Team |
| Bearbeiter | Zugriff auf das Konfigurator-Backend |
| Buchhaltung | Zugriff auf Abrechnung und Rechnungen |
| Nur-Lesen | Lesezugriff ohne Bearbeitungsrechte |
Wähle die Rolle passend zum Aufgabenbereich der Person.
Teammitglied einladen
- Im Service-Portal: Team
- Bereich Mitglied einladen
- E-Mail-Adresse eingeben
- Rolle auswählen
- Einladen klicken
Die Person erhält eine E-Mail mit einem Einladungslink. Nach Bestätigung hat sie sofort Zugriff.
Offene Einladungen
Nicht angenommene Einladungen siehst du unter Offene Einladungen. Du kannst Einladungen jederzeit widerrufen bevor sie angenommen wurden.
Rolle ändern
Die Rolle eines bestehenden Mitglieds kannst du direkt in der Mitgliederliste über das Dropdown ändern.
Teammitglied entfernen
Klicke beim Teammitglied auf Entfernen. Der Zugriff wird sofort gesperrt.
Mehrere Kunden-Accounts
Wenn du für mehrere Kunden arbeitest, kannst du über das Kunden-Dropdown oben im Service-Portal zwischen verschiedenen Accounts wechseln. Dein Team-Zugriff gilt pro Kunden-Account.